Asesoría financiera y patrimonial
Destinada sólo a empresarios o propietarios de empresas con capacidad de ahorro e inversores minoristas.
Queremos satisfacer las necesidades de inversión, planificación financiera, fiscal y patrimonial de empresarios o propietarios de empresas con capacidad de ahorro, que ya disfrutan de nuestros servicios de Dirección Financiera Externa 4.0 y de Consultoría Financiera. Valor añadido para personas con patrimonio, sobre todo si proviene de negocios propios, incluidos aquellos que asesoramos.
FINANZAS CORPORATIVAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL INTEGRAL, EL 2 EN 1:
A partir de un patrimonio líquido de 50.000 €, trabajamos para que nuestros clientes obtengan una valiosa rentabilidad adicional. Gracias a la gestión dual de las finanzas empresariales y patrimoniales, primero aseguramos que los ingresos del negocio permitan cubrir las necesidades familiares sin afectar a la operatividad empresarial y posteriormente, les acompañamos en la inversión de los excedentes.
Se trata de un servicio personalizado y exclusivo, altamente profesionalizado, que busca obtener la máxima rentabilidad del patrimonio ahorrado por parte de los empresarios ya clientes (a través de las empresas que asesoramos), inversores minoristas y familias empresarias que quieren tranquilidad, seguridad financiera y calidad de vida.
Ofrecemos asesoramiento bancario, estructurando y optimizando tanto la financiación empresarial como la familiar. Negociamos hipotecas, préstamos y refinanciaciones, garantizando que cada decisión financiera fortalezca el equilibrio entre el negocio y el patrimonio familiar, preservando el capital y facilitando el crecimiento sostenible.
PLANES FINANCIEROS PRIVADOS PARA EL RETIRO PROFESIONAL:
Por consulta privada, elaboramos un análisis completo de la situación financiera de cada cliente, de su patrimonio actual, de sus necesidades, de su perfil de riesgo y, desarrollamos conjuntamente un plan de inversiones y liquidez sostenible para alcanzar las metas de rentabilidad propuestas tanto a corto, a medio, como a largo plazo y garantizar el retiro profesional o la transición generacional en caso de ser necesaria. Planifique ya su futuro financiero.
Para cumplir con los objetivos diseñamos estrategias financieras proactivas, estudiando invertir o desinvertir en diferentes activos teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades del cliente para adaptarlas al momento actual optimizando así el crecimiento y la gestión del patrimonio privado. Realizamos un seguimiento constante de la cartera y reportamos periódicamente con los resultados que vamos obteniendo.
SOLUCIONES FINANCIERAS PARA EL EMPRESARIO, SU PATRIMONIO Y SU FAMILIA:
Nuestro modelo fee-only nos permite trabajar con independencia, objetividad, honestidad y sin conflictos de intereses. Evaluamos la protección de los activos de nuestros clientes frente a escenarios de inestabilidad económica, medidas confiscatorias o restricciones financieras.
Dé el siguiente paso hacia una gestión financiera integral eficiente y rentable. Contáctenos para una consulta personal y descubra cómo podemos optimizar su patrimonio, garantizar su estabilidad financiera a corto, medio y largo plazo, y proteger el bienestar de su familia. Su tranquilidad, nuestra prioridad.
Proporcionamos acceso privilegiado a productos financieros de inversión (nacionales e internacionales), de seguro y financiación a través nuestras boutiques financieras:
Ofrecemos asesoría financiera independiente e imparcial, sin custodia ni productos asociados, adaptada a empresarios e inversores minoristas, operando directamente con los mercados de capitales a través de intermediarios registrados debidamente en la CNMV. Proponemos carteras diversificadas con activos financieros tradicionales, optimizando rentabilidad y riesgo según los objetivos personales de cada inversor.
● Acciones en Bolsa (nacional e internacional).
● Fondos de inversión (renta fija, variable y mixta).
● Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado.
● Deuda corporativa (renta fija).
● Depósitos a plazo y cuentas remuneradas.
Sin comisiones ni gastos adicionales para nuestros clientes de finanzas de empresa: gestione y planifique sus inversiones financieras con nosotros para maximizar la rentabilidad de su cartera y combatir la inflación. Además, le asesoramos sobre plataformas de inversión para que invierta de manera segura y eficiente. Se nos valora por nuestro criterio, acompañamiento y visión estratégica.
Facilitamos una amplia gama de soluciones aseguradoras de alta calidad, dirigidas específicamente a empresas, empresarios, directivos y familias empresarias que valoran su tranquilidad. Nuestro enfoque no se basa en la comercialización de seguros tradicionales, sino en la planificación financiera y patrimonial a través de instrumentos aseguradores de primer nivel.
● Planes de pensiones y jubilación.
● Planes y seguros de ahorro automatizados.
● Seguros de ingresos y rentas.
● Seguros contra impagos y vandalismo (en arrendamientos).
● Seguros para directivos y administradores.
Colaboramos con compañías aseguradoras de reconocido prestigio internacional, lo que nos permite ofrecer estrategias de protección empresarial y patrimonial altamente efectivas. Además, centralizamos y gestionamos activamente todas sus pólizas, asegurando un control completo, una revisión periódica y una adecuada adaptación a sus necesidades empresariales y familiares.
Si está buscando financiar con las mejores condiciones una inversión inmobiliaria o la compra de su primera vivienda, ponemos a su disposición soluciones hipotecarias adaptadas a su perfil y necesidades. Analizamos la viabilidad de su proyecto, ya sea empresarial, personal o familiar, y le ofrecemos acceso preferencial a financiación para la adquisición de:
● Terrenos.
● Naves industriales.
● Locales comerciales.
● Oficinas.
● Viviendas y garages.
Y si ya tiene una oferta hipotecaria y quiere asegurarse de que es la mejor opción, le ofrecemos una segunda opinión profesional. Analizamos los términos y condiciones antes de la firma, garantizando que tome la mejor decisión financiera. Además, si prefiere evitar gestiones innecesarias, nos encargamos de todo el proceso de financiación o subrogación de su hipoteca.
Presentamos soluciones de financiación y préstamos diseñadas específicamente para clientes de alto patrimonio, facilitando el acceso a liquidez y soporte para financiar grandes proyectos sin comprometer sus inversiones. Nuestras soluciones incluyen desde préstamos garantizados, que aprovechan sus activos como respaldo, hasta financiación mediante fondos privados y capital riesgo.
● Préstamos garantizados.
● Hipotecas exclusivas.
● Adquisiciones de empresas y negocios.
● Financiación estructurada de proyectos.
● Financiación mediante fondos privados y capital riesgo (Private Equity & Venture Capital).
Proporcionamos financiación especializada para adquisiciones de gran envergadura y proyectos empresariales, con términos flexibles y adaptados a sus necesidades financieras. Nuestro enfoque personalizado asegura que cada solución se ajusta a sus objetivos, ofreciendo flexibilidad y seguridad en sus operaciones financieras.
Ofrecemos un servicio integral para familias de alto patrimonio y clientes institucionales, centrado en preservar, optimizar y hacer crecer el capital con una visión a largo plazo. Coordinamos de forma centralizada la gestión de activos financieros, inmobiliarios y alternativos, asegurando control de riesgos, optimización fiscal y la máxima confidencialidad en cada decisión.
● Análisis patrimonial completo.
● Planificación estratégica a medida.
● Gestión de inversiones diversificada.
● Control y reporting periódico.
● Gobernanza y sucesión patrimonial.
Nuestro enfoque combina independencia, planificación estratégica y soluciones innovadoras como la tokenización de activos, vehículos de inversión especializados o criptomonedas. Acompañamos a nuestros clientes en todas las fases, garantizando un seguimiento constante, información clara y una coordinación completa de los aspectos patrimoniales y familiares.
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