Asesoría financiera y patrimonial
Destinada sólo a empresarios o propietarios de empresas con capacidad de ahorro e inversores minoristas.
Queremos satisfacer las necesidades de inversión, planificación financiera, fiscal y patrimonial de empresarios o propietarios de empresas con capacidad de ahorro, que ya disfrutan de nuestros servicios de Dirección Financiera Externa 4.0 y de Consultoría Financiera permitiendo así, una visión completa.
A partir de un patrimonio líquido de 50.000 €, trabajamos para que nuestros clientes obtengan una valiosa rentabilidad adicional. Gracias a la gestión dual de las finanzas empresariales y patrimoniales, aseguramos que los ingresos del negocio permitan cubrir las necesidades de la familia sin afectar a la operatividad empresarial y viceversa.
Se trata de un servicio personalizado y exclusivo, altamente profesionalizado, que busca obtener la máxima rentabilidad del patrimonio ahorrado por parte de los empresarios ya clientes (a través de las empresas que asesoramos) e inversores minoristas que quieren tranquilidad, seguridad financiera y calidad de vida.
Además, asesoramos en la negociación de hipotecas, préstamos, refinanciaciones y otros pasivos financieros, actuando como intermediarios para facilitar a nuestros clientes el acceso a financiación y asegurar la gestión eficiente de su estructura financiera tanto empresarial como familiar.
PLANES FINANCIEROS PRIVADOS PARA EL RETIRO PROFESIONAL:
Por consulta privada, elaboramos un análisis completo de la situación financiera de cada cliente, de su patrimonio, de sus necesidades, de su perfil de riesgo y, desarrollamos conjuntamente un plan de inversiones y liquidez sostenible para alcanzar las metas de rentabilidad propuestas tanto a corto, a medio, como a largo plazo y garantizar el retiro profesional o la transición generacional en caso de ser necesaria.
Para cumplir con los objetivos diseñamos estrategias financieras proactivas, invirtiendo o desinvirtiendo en diferentes activos teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades que vayan surgiendo para adaptarlas al momento actual optimizando así el crecimiento y la gestión del patrimonio privado. Cada acción responde rigurosamente a su favor.
SOLUCIONES FINANCIERAS A SU ALCANCE:
Trabajamos con independencia, objetividad y sin conflictos de intereses. Protegemos los activos de nuestros clientes frente a escenarios de inestabilidad económica, medidas confiscatorias o restricciones financieras. Y simplificamos la gestión de los asuntos financieros, empresariales y patrimoniales, para aumentar su bienestar.
Dé el siguiente paso hacia una gestión financiera integral eficiente y rentable. Contáctenos para una consulta personal y descubra cómo podemos optimizar su patrimonio y garantizar su estabilidad financiera a largo plazo.
Proporcionamos acceso privilegiado a productos financieros de inversión (nacionales e internacionales), de seguro y financiación a través nuestras boutiques financieras:
Ofrecemos asesoría financiera independiente, sin custodia ni productos asociados, adaptada a empresarios e inversores minoristas, operando directamente con los mercados de capitales a través de intermediarios registrados debidamente en la CNMV. Diseñamos carteras diversificadas con activos tradicionales y alternativos, optimizando rentabilidad y riesgo según los objetivos financieros de cada cliente.
● Acciones en Bolsa y fondos indexados.
● Fondos de inversión (renta fija, variable y mixta).
● Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado.
● Deuda corporativa (renta fija).
● Inversiones no tradicionales y reservas de valor.
Sin comisiones ni gastos adicionales para nuestros clientes de empresa: gestione y planifique sus inversiones financieras con nosotros para maximizar la rentabilidad de su cartera. Además, le asesoramos sobre plataformas de inversión y criptomonedas para que invierta de manera segura y eficiente.
Facilitamos una amplia gama de soluciones y productos de seguro (vida, salud, hogar, automóvil, empresa, responsabilidad civil, pensiones, etc.) por medio de nuestras boutiques financieras y, para empresarios comprometidos con su bienestar futuro y el de su familia disponemos de:
● Planes de pensiones y jubilación.
● Planes y seguros de ahorro automatizados.
● Seguros de ingresos y rentas.
● Seguros contra impagos y vandalismo (en arrendamientos).
● Seguros para directivos y administradores.
Colaboramos con reconocidas compañías de seguro para dar las estrategias de protección empresarial y patrimonial más efectivas, permitiéndonos centralizar y administrar activamente todas sus pólizas.
Como la mejor garantía es ser nuestro cliente, una vez analizada la viabilidad de su proyecto empresarial, personal o familiar, a través de nuestros gestores le proporcionamos acceso inmediato a soluciones hipotecarias diseñadas específicamente para financiar con condiciones más ventajosas sus inversiones en:
● Terrenos.
● Naves industriales.
● Locales comerciales.
● Oficinas.
● Viviendas y garages.
Si desea una segunda opinión profesional, le orientamos sobre condiciones en los contratos de préstamo hipotecario antes de firmarlos. Y si lo prefiere, le gestionamos eficazmente su hipoteca o subrogación eliminando la necesidad de que busque otras opciones por su cuenta.
Presentamos soluciones de financiación y préstamos diseñadas específicamente para clientes de alto patrimonio, facilitando el acceso a liquidez y soporte para financiar grandes proyectos sin comprometer sus inversiones. Nuestras soluciones incluyen desde préstamos garantizados, que aprovechan sus activos como respaldo, hasta hipotecas exclusivas para la compra de lujosas propiedades.
● Préstamos garantizados.
● Hipotecas exclusivas.
● Financiación estructurada de proyectos.
● Préstamos personales.
● Financiación mediante fondos privados y capital riesgo (Private Equity & Venture Capital).
Proporcionamos financiación especializada para adquisiciones de gran envergadura y proyectos empresariales, con términos flexibles y adaptados a sus necesidades financieras. Nuestro enfoque personalizado asegura que cada solución se ajusta a sus objetivos, brindando flexibilidad y seguridad en sus operaciones financieras.
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