Asesoría financiera y patrimonial
Destinada sólo a empresarios o propietarios de empresas con capacidad de ahorro e inversores minoristas.
Queremos satisfacer las necesidades de inversión, planificación financiera, fiscal y patrimonial de empresarios o propietarios de empresas con capacidad de ahorro, que ya disfrutan de nuestros servicios de Dirección Financiera Externa 4.0 y de Consultoría Financiera. Valor añadido para personas con patrimonio, en especial si proviene de negocios propios, incluidos aquellos que asesoramos.
A partir de un patrimonio líquido inicial de 150.000 €, trabajamos para que nuestros clientes obtengan una valiosa rentabilidad adicional. Se trata de un servicio personalizado y exclusivo, altamente profesionalizado, que busca mediante diversos enfoques financieros, obtener rendimientos del patrimonio ahorrado. También está dirigido a inversores minoristas avanzados y privados.
Además, ofrecemos asesoramiento bancario sólo a empresarios, estructurando y optimizando tanto la financiación empresarial como la familiar. Acompañamos en la negociación de hipotecas, préstamos y refinanciaciones, analizando que cada decisión financiera fortalezca el equilibrio entre el negocio y el patrimonio familiar, evitando riesgos legales innecesarios.
PLANES PRIVADOS PARA EL FUTURO, PROTECCIÓN Y JUBILACIÓN:
Elaboramos un análisis completo de la situación financiera del cliente, su patrimonio actual, necesidades futuras y perfil de riesgo, definiendo un plan de inversiones y liquidez sostenible, que permita alcanzar las metas de rentabilidad propuestas a corto, medio y largo plazo, mientras aseguramos un retiro profesional sólido mediante sistemas privados complementarios a la pensión pública.
Para cumplir los objetivos, proponemos estrategias financieras proactivas, estudiando invertir o desinvertir en diferentes activos financieros según las circunstancias y necesidades personales, adaptándolas al momento actual para optimizar el crecimiento y la gestión del patrimonio privado. Realizamos un seguimiento constante de la cartera, informando periódicamente de su evolución.
Nuestro modelo fee-only nos permite trabajar con independencia, objetividad, honestidad y sin conflictos de intereses. Evaluamos la protección de los activos de nuestros clientes frente a posibles escenarios de inestabilidad económica, inflación, medidas confiscatorias o restricciones financieras para minimizar riesgos, diseñando estructuras eficientes y sólidas adaptadas a cada situación.
Finanzas empresariales, patrimonio privado y planificación sucesoria bajo una única arquitectura financiera basada en el ciclo de vida del empresario. Asegure ya su futuro y el de su familia.
Asesoramos de manera independiente sobre productos financieros de inversión (nacionales e internacionales), de seguro, financiación hipotecaria y relevo generacional a través de nuestras boutiques financieras:
Ofrecemos asesoría financiera independiente e imparcial, sin custodia ni productos asociados, adaptada a empresarios con liquidez e inversores minoristas avanzados, operando en los mercados de capitales a través de intermediarios registrados en la CNMV. Proponemos carteras diversificadas con activos financieros tradicionales y alternativos, optimizando rentabilidad-riesgo según los objetivos establecidos.
● Activos monetarios.
● Renta fija.
● Renta variable.
● Inmobiliarias cotizadas.
● Activos alternativos.
Sin comisiones ni gastos adicionales para clientes de finanzas corporativas.
Facilitamos una amplia gama de soluciones aseguradoras de alta calidad, dirigidas específicamente a empresas, empresarios, directivos y familias empresarias que valoran su tranquilidad como principal preferencia. Nuestro enfoque no se basa en la comercialización de seguros tradicionales, sino en la planificación empresarial, patrimonial y familiar a través de instrumentos aseguradores de primer nivel.
● Planes de pensiones privados, jubilación y ahorro (PIAS y SIALP).
● Planes de previsión asegurados (PPA).
● Planes de previsión social empresariales (PPSE).
● Seguros de vida y supervivencia.
● Seguros contra daños y patrimoniales.
Colaboramos con compañías aseguradoras de reconocido prestigio. Estas alianzas nos permiten ofrecer estrategias de protección empresarial y patrimonial altamente efectivas. Centralizamos y gestionamos activamente todas sus pólizas, asegurando un control completo, una revisión periódica y una adecuada adaptación a sus necesidades empresariales, patrimoniales y familiares.
¿Es empresario, tiene estabilidad financiera y está buscando financiar con las mejores condiciones una inversión inmobiliaria o la compra de su primera vivienda? Ponemos a su disposición soluciones hipotecarias adaptadas a su perfil y necesidades. Analizamos la viabilidad de su proyecto, ya sea empresarial, familiar o personal, y le ofrecemos acceso preferencial a financiación para la adquisición de:
● Terrenos.
● Naves industriales.
● Locales comerciales.
● Oficinas.
● Viviendas y garages.
Si ya tiene una oferta hipotecaria y quiere asegurarse de que es la mejor opción, le facilitamos una segunda opinión profesional. Analizamos los términos y condiciones antes de la firma, garantizando que tome la mejor decisión financiera. Además, si prefiere evitar gestiones innecesarias, nos encargamos de todo el proceso de financiación, novación o subrogación de su hipoteca.
Ofrecemos un servicio integral para familias empresarias y clientes institucionales, centrado en preservar, optimizar y hacer crecer el capital con visión a largo plazo, sin custodia ni ejecución directa, integrando empresa y patrimonio. Coordinamos de forma centralizada la gestión de activos financieros, inmobiliarios y alternativos, junto con una planificación sucesoria orientada a la optimización fiscal y el relevo generacional.
● Análisis patrimonial completo y rebalanceos.
● Planificación estratégica a medida (según objetivos).
● Gestión de inversiones financieras (no discrecional) e inmobiliarias.
● Control y reporting estructurado periódico al grupo familiar.
● Gobernanza, protocolos y sucesión empresarial-patrimonial.
Nuestro enfoque combina independencia, planificación estratégica y soluciones financieras enfocadas en la jubilación, la sucesión y la protección del patrimonio familiar. Acompañamos a nuestros clientes en todas las fases, garantizando un seguimiento constante, información clara y una coordinación completa de los ámbitos empresariales, patrimoniales y sucesorios familiares.
Diseñamos estrategias orientadas a proteger el bienestar económico de su familia, preservando el patrimonio construido durante generaciones y planificando con anticipación los objetivos que marcarán su futuro. Nuestro enfoque integra planificación financiera, educación patrimonial y organización de activos para garantizar estabilidad, continuidad y tranquilidad en cada etapa de la vida familiar.
● Protección económica de la familia.
● Planificación financiera familiar.
● Educación financiera para las nuevas generaciones.
● Organización y continuidad del patrimonio familiar.
● Cumplimiento de objetivos familiares a largo plazo.
Acompañamos a cada familia en la construcción de un futuro sólido mediante soluciones personalizadas que fortalecen su estabilidad financiera y patrimonial. Nuestro asesoramiento se adapta a cada circunstancia, alineando las decisiones con sus valores y objetivos para preservar su legado, aportar seguridad y garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
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