Asesoría financiera y patrimonial
Destinada sólo a empresarios o propietarios de empresas con capacidad de ahorro e inversores minoristas. Las Finanzas 360°.
Queremos satisfacer las necesidades de inversión, planificación financiera, fiscal y patrimonial de empresarios o propietarios de empresas con capacidad de ahorro, que ya disfrutan de nuestros servicios de Dirección Financiera Externa 4.0 y de Consultoría Financiera. Trabajamos para que nuestros clientes obtengan una rentabilidad adicional.
Se trata de un servicio personalizado y exclusivo, altamente profesionalizado, que busca obtener la máxima rentabilidad del patrimonio ahorrado por parte de los empresarios ya clientes (a través de las empresas que asesoramos) e inversores minoristas que quieren tranquilidad, seguridad financiera y calidad de vida.
Por consulta privada, elaboramos un análisis completo de la situación financiera de cada cliente, de sus necesidades, de su perfil de riesgo y, desarrollamos conjuntamente un plan de inversiones sostenible para alcanzar los objetivos de rentabilidad propuestos tanto a corto, a medio, como a largo plazo.
Para cumplir con los objetivos diseñamos estrategias financieras, invirtiendo o desinvirtiendo en diferentes activos teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades que vayan surgiendo para adaptarlas al momento actual optimizando así la gestión del patrimonio privado.
En el caso de grupos familiares, también llevamos a cabo la planificación sucesoria para la transferencia del patrimonio entre generaciones desde el punto de vista financiero y fiscal. Ofrecemos servicios de Family Office para familias empresarias en inversiones, fondos, planes de pensiones, ahorro, etc.
Trabajamos con independencia, objetividad y sin conflictos de intereses. Mantenemos una relación tan estrecha con nuestros clientes que nos obliga a diversificar y a proteger sus activos como si fueran los nuestros. Simplificamos la gestión de sus asuntos financieros y patrimoniales.
En colaboración con SafeBrok Europe promocionamos una amplia gama de productos financieros de inversión (nacionales e internacionales) y de seguro a través nuestras boutiques financieras:
Como asesores financieros independientes ofrecemos una amplia gama de soluciones y productos de inversión exclusivos para empresarios e inversores minoristas, ya que podemos operar directamente con los mercados de capitales y de valores. Sin comisiones ni gastos por la gestión activa de sus inversiones para incrementar la rentabilidad.
● Depósitos a la vista y a plazo fijo.
● Acciones en Bolsa.
● Fondos de inversión (renta fija, variable y mixta).
● Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado.
● Deuda corporativa (renta fija).
Ofrecemos una amplia gama de soluciones y productos de seguro (vida, salud, automóvil, empresa, responsabilidad civil, pensiones, etc.) a medida por medio de nuestras boutiques financieras y, para empresarios comprometidos con su bienestar futuro disponemos de:
● Planes de pensiones.
● Planes y seguros de ahorro.
● Planes de previsión social.
● Seguros de rentas.
● Seguros contra impagos y daños en arrendamientos.
Como la mejor garantía es ser nuestro cliente, una vez analizada la viabilidad de su proyecto empresarial o personal, le proporcionaremos acceso inmediato a soluciones hipotecarias diseñadas específicamente para financiar con intereses más ventajosos sus inversiones en:
● Terrenos.
● Naves industriales.
● Locales comerciales.
● Oficinas.
● Viviendas.
Si desea una segunda opinión profesional, le aconsejamos sobre precios en la adquisición de propiedades inmobiliarias y le orientamos sobre condiciones en los contratos de préstamo hipotecario antes de firmar para su tranquilidad financiera.
NUESTROS SERVICIOS
Creamos valor en las pymes a nivel interno, proporcionándoles nuevas competencias para su desarrollo en finanzas, estrategia, negocio, organización, tecnología de gestión y recursos humanos.
Mejoramos la función administrativa, contable, financiera y fiscal, aumentamos la eficiencia de los procesos y reducimos costes aplicando técnicas de Business Intelligence (BI).
Y, ¡la primera consulta es gratuita! Dé el paso y prepárese para llevar a su empresa al siguiente nivel. Somos directivos y ejecutivos financieros que actuamos como palanca para ayudarle a avanzar en su negocio.
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