Assessoria financera i patrimonial
Destinada només a empresaris o propietaris d'empreses amb capacitat d'estalvi i inversors minoristes.
Volem satisfer les necessitats d'inversió, planificació financera, fiscal i patrimonial d'empresaris o propietaris d'empreses amb capacitat d'estalvi, que ja gaudeixen dels nostres serveis de Direcció Financera Externa 4.0 i de Consultoria Financera. Valor afegit per a persones amb patrimoni, especialment si prové de negocis propis, inclosos aquells que assessorem.
A partir d'un patrimoni líquid inicial de 150.000 €, treballem perquè els nostres clients obtinguin una valuosa rendibilitat addicional. Es tracta d'un servei personalitzat i exclusiu, altament professionalitzat, que busca mitjançant diversos enfocaments financers, obtenir rendiments del patrimoni estalviat. També està adreçat a inversors minoristes avançats i privats.
A més, oferim assessorament bancari només a empresaris, estructurant i optimitzant tant el finançament empresarial com el familiar. Acompanyem en la negociació d'hipoteques, préstecs i refinançaments, analitzant que cada decisió financera enforteixi l'equilibri entre el negoci i el patrimoni familiar, evitant riscos legals innecessaris.
PLANS PRIVATS PER AL FUTUR, PROTECCIÓ I JUBILACIÓ:
Elaborem una anàlisi completa de la situació financera del client, el seu patrimoni actual, necessitats futures i perfil de risc, definint un pla d'inversions i liquiditat sostenible, que permeti assolir les metes de rendibilitat proposades a curt, mitjà i llarg termini, mentre assegurem una retirada professional sòlida mitjançant sistemes privats complementaris a la pensió pública.
Per complir els objectius, proposem estratègies financeres proactives, estudiant invertir o desinvertir en diferents actius financers segons les circumstàncies i necessitats personals, adaptant-les al moment actual per optimitzar el creixement i la gestió del patrimoni privat. Realitzem un seguiment constant de la cartera, informant periòdicament de la seva evolució.
El nostre model fee-only ens permet treballar amb independència, objectivitat, honestedat i sense conflictes d'interessos. Avaluem la protecció dels actius dels nostres clients davant de possibles escenaris d'inestabilitat econòmica, inflació, mesures confiscatòries o restriccions financeres per minimitzar riscos, dissenyant estructures eficients i sòlides adaptades a cada situació.
Finances empresarials, patrimoni privat i planificació successòria sota una única arquitectura financera basada en el cicle de vida de l'empresari. Assegureu-ne ja el vostre futur i el de la vostra família.
Assessorem de manera independent sobre productes financers d'inversió (nacionals i internacionals), d'assegurança, finançament hipotecari i relleu generacional a través de les nostres boutiques financeres:
Oferim assessoria financera independent i imparcial, sense custòdia ni productes associats, adaptada a empresaris amb liquiditat i inversors minoristes avançats, operant directament als mercats de capitals a través d'intermediaris registrats a la CNMV. Proposem carteres diversificades amb actius financers tradicionals i alternatius, optimitzant rendibilitat-risc segons els objectius establerts.
● Actius monetaris.
● Renda fixa.
● Renda variable.
● Immobiliàries cotitzades.
● Actius alternatius.
Sense comissions ni despeses addicionals per a clients de finances corporatives.
Facilitem una àmplia gamma de solucions asseguradores d'alta qualitat, adreçades específicament a empreses, empresaris, directius i famílies empresàries que valoren la seva tranquil·litat com a principal preferència. El nostre enfocament no es basa en la comercialització d'assegurances tradicionals, sinó en la planificació empresarial, patrimonial i familiar mitjançant instruments asseguradors de primer nivell.
● Plans de pensions privats, jubilació i estalvi (PIES i AIELT).
● Plans de previsió assegurats (PPA).
● Plans de previsió social empresarials (PPSE).
● Assegurances de vida i supervivència.
● Assegurances contra danys i patrimonials.
Col·laborem amb companyies asseguradores de reconegut prestigi. Aquestes aliances ens permeten oferir estratègies de protecció empresarial i patrimonial altament efectives. Centralitzem i gestionem activament totes les vostres pòlisses, assegurant un control complet, una revisió periòdica i una adequada adaptació a les vostres necessitats empresarials, patrimonials i familiars.
¿Sou empresari, teniu estabilitat financiera i esteu buscant finançar amb les millors condicions una inversió immobiliària o la compra del vostre primer habitatge? Posem a la vostra disposició solucions hipotecàries adaptades al vostre perfil i necessitats. Analitzem la viabilitat del vostre projecte, ja sigui empresarial, familiar o personal, i us oferim accés preferencial a finançament per a l'adquisició de:
● Terrenys.
● Naus industrials.
● Locals comercials.
● Oficines.
● Habitatges i garatges.
Si ja teniu una oferta hipotecària i voleu assegurar-vos que és la millor opció, us facilitem una segona opinió professional. Analitzem els termes i les condicions abans de la signatura, garantint que prengui la millor decisió financera. A més, si preferiu evitar gestions innecessàries, ens encarreguem de tot el procés de finançament, novació o subrogació de la vostra hipoteca.
Oferim un servei integral per a famílies empresàries i clients institucionals, centrat en preservar, optimitzar i fer créixer el capital amb visió a llarg termini, sense custòdia ni execució directa, integrant empresa i patrimoni. Coordinem de manera centralitzada la gestió d'actius financers, immobiliaris i alternatius, juntament amb una planificació successòria orientada a l'optimització fiscal i el relleu generacional.
● Anàlisi patrimonial completa i rebalancejos.
● Planificació estratègica a mida (segons objectius).
● Gestió d'inversions financeres (no discrecional) i immobiliàries.
● Control i reporting estructurat periòdic al grup familiar.
● Governança, protocols i successió empresarial-patrimonial.
El nostre enfocament combina independència, planificació estratègica i solucions financeres enfocades en la jubilació, la successió i la protecció del patrimoni familiar. Acompanyem els nostres clients en totes les fases, garantint un seguiment constant, informació clara i una coordinació completa dels àmbits empresarials, patrimonials i successoris familiars.
Dissenyem estratègies orientades a protegir el benestar econòmic de la vostra família, preservant el patrimoni construït durant generacions i planificant amb anticipació els objectius que marcaran el seu futur. El nostre enfocament integra planificació financera, educació patrimonial i organització d'actius per garantir estabilitat, continuïtat i tranquil·litat a cada etapa de la vida familiar.
● Protecció econòmica de la família.
● Planificació financera familiar.
● Educació financera per a les noves generacions.
● Organització i continuïtat del patrimoni familiar.
● Compliment d'objectius familiars a llarg termini.
Acompanyem cada família en la construcció d'un futur sòlid mitjançant solucions personalitzades que enforteixen la seva estabilitat financera i patrimonial. El nostre assessorament s'adapta a cada circumstància, alineant les decisions amb els seus valors i objectius per preservar-ne el seu llegat, aportar seguretat i garantir el benestar de les generacions presents i futures.
ELS NOSTRES SERVEIS MÉS SOL·LICITATS
