Assessoria financera i patrimonial
Destinada només a empresaris o propietaris d'empreses amb capacitat d'estalvi i inversors minoristes. Les Finances 360°.
Volem satisfer les necessitats d'inversió, planificació financera, fiscal i patrimonial d'empresaris o propietaris d'empreses amb capacitat d'estalvi, que ja gaudeixen dels nostres serveis de Direcció Financera Externa 4.0 i de Consultoria Financera. Treballem perquè els nostres clients obtinguin una rendibilitat addicional.
Es tracta d'un servei personalitzat i exclusiu, altament professionalitzat, que busca obtenir la màxima rendibilitat del patrimoni estalviat per part dels empresaris ja clients (a través de les empreses que assessorem) i inversors minoristes que volen tranquil·litat, seguretat financera i qualitat de vida.
Per consulta personal, elaborem una anàlisi completa de la situació financera de cada client, de les seves necessitats, del seu perfil de risc i, desenvolupem conjuntament un pla d'inversions sostenible per assolir els objectius de rendibilitat proposats tant a curt, a mitjà, com a llarg termini.
Per complir amb els objectius dissenyem estratègies financeres, invertint o desinvertint en diferents actius tenint en compte les circumstàncies i les necessitats que vagin sorgint per adaptar-les al moment actual optimitzant així la gestió del patrimoni privat.
En el cas de grups familiars, també portem a terme la planificació successòria per a la transferència del patrimoni entre generacions des del punt de vista financer i fiscal. Oferim serveis de coaching per a famílies empresàries en inversions, fons d'inversió, plans de pensions, etc.
Treballem amb independència, objectivitat i sense conflictes d'interessos. Mantenim una relació tan estreta amb els nostres clients que ens obliga a diversificar i a protegir els seus actius com si fossin els nostres.
En col·laboració amb SafeBrok Europe promocionem una àmplia gamma de productes financers d'inversió (nacionals i internacionals) i d'assegurança a través de les nostres boutiques financeres:
Com a assessors financers independents oferim una àmplia gamma de solucions i productes d'inversió exclusius per a empresaris i inversors minoristes, ja que podem operar directament amb els mercats de capitals i de valors. Sense comissions ni despeses per la gestió activa de les seves inversions per incrementar-ne la rendibilitat.
● Dipòsits a la vista i a termini fix.
● Accions a Borsa.
● Fons d'inversió (renda fixa, variable i mixta).
● Lletres del Tresor, Bons i Obligacions de l'Estat.
● Deute corporatiu (renda fixa).
Oferim una àmplia gamma de solucions i productes d'assegurança (vida, salut, automòbil, empresa, responsabilitat civil, pensions, etc.) a mida per mitjà de les nostres boutiques financeres i, per a empresaris compromesos amb el seu benestar futur disposem de:
● Plans de pensions.
● Plans i assegurances d'estalvi.
● Plans de previsió social.
● Assegurances de rendes.
● Assegurances contra impagaments i danys en arrendaments.
Com que la millor garantia és ser el nostre client, una vegada analitzada la viabilitat del seu projecte empresarial o personal, li proporcionarem accés immediat a solucions hipotecàries dissenyades específicament per finançar les seves inversions en:
● Terrenys.
● Naus industrials.
● Locals comercials.
● Oficines.
● Habitatges.
ELS NOSTRES SERVEIS
Creem valor a les pimes a nivell intern, proporcionant-les de noves competències per al seu desenvolupament en finances, estratègia, negoci, organització, tecnologia de gestió i recursos humans.
Millorem la funció administrativa, comptable, financera i fiscal, augmentem l'eficiència dels processos i reduïm costos aplicant tècniques de Business Intelligence (BI).
I, la primera consulta és gratuïta! Doneu el pas i prepareu-vos per portar la vostra empresa al següent nivell. Som directius i executius financers que actuem com a palanca per ajudar-lo a avançar en el seu negoci.
CONEGUI ELS NOSTRES PARTNERS
