Assessoria financera i patrimonial
Destinada només a empresaris o propietaris d'empreses amb capacitat d'estalvi i inversors minoristes.
Volem satisfer les necessitats d'inversió, planificació financera, fiscal i patrimonial d'empresaris o propietaris d'empreses amb capacitat d'estalvi, que ja gaudeixen dels nostres serveis de Direcció Financera Externa 4.0 i de Consultoria Financera. Valor afegit per a persones amb patrimoni, especialment si prové de negocis propis, inclosos aquells que assessorem.
FINANCES CORPORATIVES I GESTIÓ PATRIMONIAL PRIVADA. EL GRUP FAMILIAR:
A partir d'un patrimoni líquid de 50.000 €, treballem perquè els nostres clients obtinguin una valuosa rendibilitat addicional. Gràcies a la gestió dual de les finances empresarials i patrimonials, primer assegurem que els ingressos del negoci permetin cobrir les necessitats familiars sense afectar l'operativitat empresarial i posteriorment, els acompanyem en la inversió dels excedents entre diferents classes d'actius financers, immobiliaris, etc.
Es tracta d'un servei personalitzat i exclusiu, altament professionalitzat, que busca obtenir, mitjançant diversos enfocaments financers, la màxima rendibilitat del patrimoni estalviat per part dels empresaris ja clients (a través dels negocis propis), professionals liberals, inversors minoristes i famílies empresàries que volen també tranquil·litat, seguretat financera i qualitat de vida.
A més, oferim assessorament bancari només a empresaris, estructurant i optimitzant tant el finançament empresarial com el familiar. Acompanyem en la negociació d'hipoteques, préstecs i refinançaments, analitzant que cada decisió financera enforteixi l'equilibri entre el negoci i el patrimoni familiar, preservant el capital, facilitant el creixement sostenible i evitant riscos legals innecessaris.
PLANS FINANCERS PRIVATS PER A LA RETIRADA PROFESSIONAL:
Per consulta privada, elaborem una anàlisi completa de la situació financera de cada client, del seu patrimoni actual, de les seves necessitats, del seu perfil de risc i, desenvolupem conjuntament un pla d'inversions i liquiditat sostenible per assolir les fites de rendibilitat proposades tant a curt, a mitjà, com a llarg termini i garantir la retirada professional o la transició generacional en cas de ser necessària. Planifiqueu ja el vostre futur financer amb sistemes privats alternatius.
Per complir amb els objectius proposem estratègies financeres proactives, estudiant invertir o desinvertir en diferents actius financers tenint en compte les circumstàncies i les necessitats del client per adaptar-les al moment actual optimitzant així el creixement i la gestió del patrimoni privat. Realitzem un seguiment constant de la cartera i reportem periòdicament amb els resultats fins a rescatar-los.
SOLUCIONS FINANCERES PER A L'EMPRESARI, EL SEU PATRIMONI I LA SEVA FAMÍLIA:
El nostre model fee-only ens permet treballar amb independència, objectivitat, honestedat i sense conflictes d'interessos. Avaluem la protecció dels actius dels nostres clients davant de possibles escenaris d'inestabilitat econòmica, mesures confiscatòries o restriccions financeres per minimitzar riscos d'exclusió, dissenyant estructures sòlides adaptades a cada situació tant personals com a familiars.
Feu el següent pas cap a una gestió financera integral eficient i rendible. Contacteu-nos per a una reunió privada i descobriu com podem optimitzar el vostre patrimoni, garantir la vostra estabilitat financera a curt, mitjà i llarg termini, i protegir el benestar de la vostra família, amb un enfocament personalitzat i orientat a la preservació del valor del capital en el temps. La vostra tranquil·litat, la nostra prioritat.
Assessorem de manera independent sobre productes financers d'inversió (nacionals i internacionals), d'assegurança i finançament a través de les nostres boutiques financeres:
Oferim assessoria financera independent i imparcial, sense custòdia ni productes associats, adaptada a empresaris amb liquiditat i inversors minoristes avançats, operant directament amb els mercats de capitals a través d'intermediaris registrats degudament a la CNMV. Proposem carteres diversificades amb actius financers tradicionals, optimitzant rendibilitat i risc segons els objectius de cada inversor.
● Accions a Borsa (nacional i internacional).
● Fons d'inversió (renda fixa, variable i mixta) i SICAV's.
● Lletres del Tresor, Bons i Obligacions de l'Estat.
● Deute corporatiu (renda fixa).
● Dipòsits a termini i comptes remunerats.
Sense comissions ni despeses addicionals per als nostres clients de finances d'empresa: gestioneu i planifiqueu les vostres inversions financeres amb nosaltres per maximitzar la rendibilitat de la vostra cartera i protegir-se en períodes inflacionaris. A més, us assessorem sobre plataformes d'inversió perquè invertiu de manera segura i eficient. Se'ns valora pel nostre criteri, acompanyament i visió estratègica.
Facilitem una àmplia gamma de solucions asseguradores d'alta qualitat, adreçades específicament a empreses, empresaris, directius i famílies empresàries que valoren la seva tranquil·litat com a principal prioritat. El nostre enfocament no es basa en la comercialització d'assegurances tradicionals, sinó en la planificació financera i patrimonial mitjançant instruments asseguradors de primer nivell.
● Plans de pensions i jubilació.
● Plans de previsió assegurats (PPA) i assegurances d'estalvi.
● Assegurances d'ingressos i rendes.
● Assegurances contra impagaments i vandalisme (en arrendaments).
● Assegurances per a directius i administradors.
Col·laborem amb companyies asseguradores de reconegut prestigi internacional, el que ens permet oferir estratègies de protecció empresarial i patrimonial altament efectives. A més, centralitzem i gestionem activament totes les vostres pòlisses, assegurant un control complet, una revisió periòdica i una adequada adaptació a les vostres necessitats empresarials i familiars.
Si sou empresari, teniu estabilitat financiera i esteu buscant finançar amb les millors condicions una inversió immobiliària o la compra del vostre primer habitatge, posem a la vostra disposició solucions hipotecàries adaptades al vostre perfil i necessitats. Analitzem la viabilitat del vostre projecte, ja sigui empresarial, personal o familiar, i us oferim accés preferencial a finançament per a l'adquisició de:
● Terrenys.
● Naus industrials.
● Locals comercials.
● Oficines.
● Habitatges i garatges.
I si ja teniu una oferta hipotecària i voleu assegurar-vos que és la millor opció, us oferim una segona opinió professional. Analitzem els termes i les condicions abans de la signatura, garantint que prengui la millor decisió financera. A més, si preferiu evitar gestions innecessàries, ens encarreguem de tot el procés de finançament o subrogació de la vostra hipoteca.
Presentem solucions de finançament i préstecs dissenyades específicament per a clients d'alt patrimoni, facilitant l'accés a liquiditat i suport per finançar grans projectes sense comprometre'n les inversions. Les nostres solucions inclouen des de préstecs garantits, que aprofiten els seus actius com a suport, fins a finançament mitjançant fons privats i capital risc.
● Préstecs garantits.
● Hipoteques exclusives.
● Adquisicions d'empreses i negocis.
● Finançament estructurat de projectes.
● Finançament mitjançant fons privats i capital risc (Private Equity & Venture Capital).
Proporcionem finançament especialitzat per a adquisicions de gran envergadura i projectes empresarials, amb termes flexibles i adaptats a les vostres necessitats financeres. El nostre enfocament personalitzat assegura que cada solució s'ajusta als vostres objectius, oferint flexibilitat i seguretat a les vostres operacions financeres.
Oferim un servei integral per a famílies d'alt patrimoni i clients institucionals, centrat a preservar, optimitzar i fer créixer el capital amb una visió a llarg termini, sense custòdia ni execució directa. Coordinem de manera centralitzada la gestió d'actius financers, immobiliaris i alternatius (tokenització i criptoactius), assegurant el control de riscos, l'optimització fiscal i la màxima confidencialitat en cada decisió.
● Anàlisi patrimonial completa i rebalancejos.
● Planificació estratègica a mida (segons objectius).
● Gestió d'inversions diversificada (no discrecional).
● Control i reporting estructurat periòdic.
● Governança i successió empresarial-patrimonial.
El nostre enfocament combina la independència, la planificació estratègica i les solucions innovadores com la tokenització d'actius, vehicles d'inversió especialitzats o criptomonedes. Acompanyem els nostres clients en totes les fases, garantint un seguiment constant, informació clara i una coordinació completa dels aspectes patrimonials i familiars.
ELS NOSTRES SERVEIS MÉS SOL·LICITATS
CONEGUI ELS NOSTRES PARTNERS ESTRATÈGICS
